در لحظه‌ای تکرارنشدنی، سه نابغه از اعماق تاریخ و آینده در زمان به هم می‌رسند: سرکار خانم تِسلا فورس، ریاضی‌دان پیشگام از اوایل قرن ۱۹؛ آقایان داوینچی آمادیوس کالیستوس، هنرمند افسانه‌ای از قرن ۱۶؛ و مرلین، برنامه‌نویس آینده‌نگر از قرن ۳۱. آن‌ها در برابر آخرین لبخند زنده‌ی دنیا که در حال مرگ است، دست‌به‌دست یکدیگر می‌دهند.
با توانایی‌ها و دیدگاه‌های منحصربه‌فرد خود، این سه نابغه گروهی به نام "Modern Wizards" تشکیل می‌دهند. هدفشان روشن است: ایستادگی در برابر سازمانی تاریک و مرموز که شادی و رضایت انسان‌ها را می‌دزدد. این سازمان، تحت رهبری فردی که خود را پادشاه فروتن می‌نامد، در تلاش است تا بر امید و شادی انسان‌ها حکمرانی مطلق داشته باشد.