مانای افسانه ای سرانجام به سیاره زمین رسید و باعث شد همه موجودات زنده رسما وارد مسیر تکامل شوند.
حیوانات به جانوران وحشتناکی تبدیل شدند، برخی از گیاهان به خودآگاهی رسیدند و انسان هایی که توانستند در برابر موج مانا مقاومت کنند، با شکست دادن دشمنان قدرتمند، توانایی کسب مهارت های فراطبیعی را بدست آوردند.
کل سیاره زمین وارد دوره جدیدی شد که در آن قوانین قدیمی سقوط کردند. تنها قانون، قانون جنگل بود که قوی ترین ها ضعیف تر ها را و قتل عام میکردن و میخوردند.
بای زمین، یک دانشجوی به ظاهر عادی، معلوم شد که در مسیر جادو یک نابغه بی نظیر است. به همین دلیل توجه یک شیطان زیبا به او جلب شد و در سفر به اوج مطلق شریک او می شود.
خدایان، فرشته ها، دیو ها، اژدها، خون آشام ها و حتی گرگینه ها. هیچ موجودی ارزش دشمنی با او را نخواهد داشت!